KoloConnect
Video tutorijali
💶

Izlazne fakture

Kako napraviti, poslati i naplatiti fakturu — sa SEF integracijom.

Nova faktura

1Napravi novu fakturu

Faktura nastaje za 30 sekundi ako su kupac i proizvodi već uneti.

  1. 1
    OtvoriFakture
  2. 2
    Klikni+ Nova faktura
  3. 3
    Izaberi kupca iz padajuće liste — počni da kucaš ime, sistem traži.
  4. 4
    Klikni+ Dodaj stavku
  5. 5
    Izaberi proizvod iz kataloga ili "Ručni unos" za jednokratnu stavku.
  6. 6
    Unesi količinu i jediničnu cenu (cena je sa ili bez PDV-a — prekidač iznad stavki).
  7. 7
    Stopa PDV-a se automatski uzima iz proizvoda (20%, 10% ili 0%) — možeš i ručno menjati.
  8. 8
    Datum dospeća se popunjava sam: datum izdavanja + rok plaćanja kupca (ili podrazumevani rok firme iz Podešavanja organizacije → Prodaja). Možeš ga ručno promeniti. Dodaj napomenu ako treba.
  9. 9
    Ako kupac ima podrazumevani popust, on se sam upisuje u stavke — ručno izmenjen popust na stavci ostaje.
  10. 10
    KlikniSačuvaj kao nacrt
  11. 11
    Proveri pregled, pa klikniIzdaj fakturu

Broj fakture se dodeljuje automatski tek pri "Izdaj", po redu i bez preskakanja. Nacrt nema broj (u listi piše „Nacrt — broj pri izdavanju“) — možeš ga slobodno brisati ili menjati bez poreskog efekta.

Česti problemi

Ne vidim kupca u padajućoj listi▾

Kupac mora biti prvo unet u Kupce. Klikni link "+ Dodaj novog kupca" u istoj formi za brzi unos.

Ukupan iznos PDV-a se ne slaže sa očekivanim▾

Proveri da li je prekidač "Cene sa PDV-om" / "Cene bez PDV-a" ispravno postavljen iznad stavki — to menja kalkulaciju.

+ Nova faktura

2Pošalji fakturu kupcu

Email sa PDF prilogom direktno iz aplikacije. Bez kopiranja, bez Outlook-a.

  1. 1
    Otvori fakturu (status mora biti "Izdata", ne "Nacrt").
  2. 2
    KlikniPošalji email
  3. 3
    Email kupca se automatski popunjava — možeš dodati CC.
  4. 4
    Tekst poruke je predefinisan — uredi ako treba.
  5. 5
    KlikniPošalji

Možeš preuzeti PDF i slati ručno preko svog email klijenta — dugme "Preuzmi PDF" pored "Pošalji email".

Česti problemi

Email ne stiže kupcu▾

Proveri spam folder kod kupca. Ako i dalje ništa — pogledaj log u Audit → Email. Najčešće je email kupca pogrešan ili na blacklisti.

3Pošalji na SEF (e-fakturu)

Obavezno za B2B u Srbiji. Faktura ide direktno u Sistem elektronskih faktura.

  1. 1
    Pre slanja: SEF mora biti povezan u Podešavanja → SEF (vidi članak SEF).
  2. 2
    Otvori fakturu sa statusom "Izdata".
  3. 3
    KlikniPošalji na SEF
  4. 4
    Sistem prvo validira (proverava sve obavezne podatke). Ako prođe — šalje.
  5. 5
    Status se osvežava automatski na svakih 15 minuta: Poslata → Prihvaćena / Odbijena / Stornirana. O odbijenoj fakturi dobijaš obaveštenje i mejl sa razlogom. Odbijena faktura ostaje izdata i kupac je može naknadno prihvatiti; ako je pogrešna, storniraj je dugmetom „Storniraj na SEF-u" na fakturi i izdaj novu, sa novim brojem.

Faktura ka fizičkim licima NE ide na SEF — samo B2B (firma → firma) ili B2G (firma → država).

Česti problemi

Greška: "Nije popunjen PIB kupca"▾

Otvori kupca i unesi PIB. SEF zahteva PIB obavezno za pravno lice.

Status zaglavljen na "Poslata"▾

SEF je preopterećen ili je prošlo manje od 15 min od slanja. Sačekaj. Ako je više od 1h — javi support.

SEF podešavanja

4Evidentiraj uplatu

Kad kupac plati, oznaci fakturu kao plaćenu da te ne progoni u listi neplaćenih.

  1. 1
    Otvori fakturu.
  2. 2
    Klikni+ Evidentiraj uplatu
  3. 3
    Unesi datum kad je novac stigao.
  4. 4
    Unesi iznos — može biti puni iznos ili delimično.
  5. 5
    KlikniSačuvaj

Status fakture postaje "Plaćeno" kad je suma uplata = ukupan iznos. Dotad piše "Delimično plaćeno" sa preostalim dugom.

Česti problemi

Slučajno sam evidentirao pogrešan iznos▾

Otvori fakturu → tab "Uplate" → klikni 3 tačke pored uplate → Obriši. Pa unesi pravu.

Sve fakture

5Kupac platio unapred — avansni račun

Kad kupac uplati pre isporuke (npr. po ponudi/predračunu), izdaješ avansni račun za primljeni novac. PDV na avans se duguje u mesecu uplate. Kad isporučiš robu, izdaješ konačni račun na ceo iznos i na njemu odbiješ avans.

  1. 1
    Otvori ponudu po kojoj je kupac platio i klikniAvansni račun
  2. 2
    Napravi se nacrt avansnog računa: jedna stavka po stopi PDV-a na iznos ponude, bez razduživanja robe. (Može i ručno: Nova faktura → Tip dokumenta „Avansni račun".)
  3. 3
    Unesi Datum prijema avansa — dan kada je uplata legla na račun (ne sme biti posle datuma izdavanja).
  4. 4
    Ako je kupac uplatio samo deo, promeni cenu stavke na uplaćenu osnovicu.
  5. 5
    Sačuvaj, pa klikniIzdaj fakturu
  6. 6
    KlikniPošalji na SEF
  7. 7
    U Banci poveži uplatu sa avansnim računom — tada postaje „Plaćena".

Avansni račun nema rok plaćanja ni IPS QR kod — novac je već primljen. Ako je izdat greškom ili je avans vraćen, ispravka ide preko „Kreiraj knjižno odobrenje" na avansnom računu.

Česti problemi

Greška: „Unesite datum prijema avansa"▾

Avansni račun mora imati datum kada je uplata primljena — SEF ga traži kao datum PDV obaveze.

6Konačni račun — odbij avans

Konačni račun nosi pune stavke isporuke, a primljeni avans se odbija po stopi PDV-a (osnovica + PDV). Ako je avans pokrio sve, za uplatu je 0,00 i račun je odmah „Plaćena".

  1. 1
    Napravi račun kao i obično (npr. iz otpremnice: Kreiraj fakturu), sa punim stavkama i datumom prometa.
  2. 2
    Otvori izmenu računa — odeljakUmanjenje za avans
  3. 3
    Štikliraj avansni račun kupca; iznos za odbitak se sam popuni (preostali deo avansa, do visine računa).
  4. 4
    Proveri „Ukupno za uplatu", sačuvaj i klikniIzdaj fakturu
  5. 5
    KlikniPošalji na SEF

Na SEF konačni račun ide sa referencom na avansni račun i umanjenjem po stopi PDV-a — PDV se u mesecu isporuke ne plaća ponovo, samo eventualna razlika.

Česti problemi

Ne vidim odeljak „Umanjenje za avans"▾

Pojavljuje se samo na računu (tip „Faktura") kada kupac ima izdat avansni račun sa neiskorišćenim delom, u istoj valuti.

Greška: „Avans po stopi PDV … nema na računu"▾

Avans i konačni račun moraju imati iste stope PDV-a (SEF pravilo). Proveri stope na stavkama.

Sve fakture
Uradite ovo automatski u KoloConnect-uFakturisanje i SEF e-fakture

Pogledajte i

👥 Klijenti (kupci)🏛️ SEF e-fakturisanje🚚 Otpremnice