KoloConnect
Video tutorijali
📥

Uvoz faktura iz fajla

Kako preneti fakture iz drugog programa (xlsx/CSV), dodati priloge i poslati ih odjednom na SEF ili mejlom.

Uvoz faktura

1Pripremi fajl

Fajl je izvoz iz vašeg dosadašnjeg programa (Access, Excel, knjigovodstveni softver): jedan red = jedna faktura sa jednom stavkom. Prvi red sadrži nazive kolona.

  1. 1
    Sačuvaj izvoz kao .xlsx ili CSV (stari .xls nije podržan — u Excelu „Sačuvaj kao" → xlsx).
  2. 2
    Proveri da postoje kolone: broj fakture, naziv kupca, PIB (ili MB), iznos, opis stavke. Ostalo je opciono: mejl, adresa, grad, datum prometa, rok (dana), porudžbenica, ugovor, napomena, JBKJS, šifra osnova PDV-a, naziv priloga.
  3. 3
    Više mejl adresa u jednoj ćeliji odvoji sa ; (tačka-zarez).
  4. 4
    Broj fakture ide doslovno kako je u fajlu (npr. 3721/2026) — niz u KoloConnect-u se sam uskladi, pa sledeća ručna faktura dobija sledeći broj.

Kolone se prepoznaju po nazivu (srpski ili engleski). Ako vaš izvoz ima neobične nazive (npr. Expr1, n_part), vlasnik naloga napravi profil uvoza jednom — klik „Profili uvoza" na ekranu Uvoz faktura — i od tada se bira iz liste.

2Proveri pa upiši

Ništa se ne upisuje dok ne pogledate pregled: greške po redu, koji kupci su novi, kome se menja mejl ili adresa, koji brojevi već postoje.

  1. 1
    OtvoriFakture → Uvoz faktura
  2. 2
    Izaberi fajl i profil, pa klikniProveri fajl
  3. 3
    Pogledaj brojače (Redova / Sa greškom / Novih kupaca / Izmenjenih kupaca) — klik na brojač filtrira tabelu.
  4. 4
    Redovi sa greškom (loš PIB, prazan iznos, nepoznata PDV kategorija) se preskaču — ispravi ih u fajlu i proveri ponovo, ili upiši ostale.
  5. 5
    Štikliraj „Primeni izmene na postojeće kupce" ako želiš da nov mejl/adresa iz fajla prepišu stare podatke kupca.
  6. 6
    KlikniUpiši fakture

Fakture se upisuju kao NACRTI sa brojem iz fajla. Datum izdavanja dobijaju pri izdavanju (SEF ne prima fakturu sa datumom različitim od dana slanja); datum prometa i rok plaćanja ostaju iz fajla.

Česti problemi

Kolona sa brojem fakture nije pronađena▾

Preimenuj zaglavlje u „Broj" ili napravi profil uvoza i upiši naziv kolone za polje number. Ako fakture treba da dobiju broj iz vaše serije, u profilu uključi numberFromCounter.

Kategorija OE traži šifru osnova▾

Firma van sistema PDV-a ili promet bez PDV-a: upiši podrazumevanu kategoriju i šifru (npr. OE / PDV-RS-17-4-3) u Podešavanja → SEF → „Podrazumevani PDV na novim stavkama", ili u profil uvoza.

Isti fajl je već upisan▾

Upozorenje znači da je fajl sa istim sadržajem ranije uvezen. Brojevi koji već postoje se ne upisuju ponovo — bezbedno je nastaviti ako je deo redova nov.

Mesečni limit faktura▾

Plan ima limit faktura mesečno. Uvoz se blokira dok ne povećate plan ili paket obima (Podešavanja → Naplata).

Uvoz faktura

3Dodaj priloge (ZIP)

Specifikacije, skenovi i slični prilozi idu uz fakturu: PDF se ugrađuje u fakturu na SEF-u i šalje mejlom, XLS/DOCX ide mejlom kao original, a njegova PDF kopija na SEF.

  1. 1
    Spakuj priloge u jedan ZIP (do 200 MB).
  2. 2
    Na ekranu Uvoz faktura, korak „Prilozi (ZIP)", izaberi fajl i klikniZakači priloge
  3. 3
    Svaki fajl se uparuje sa fakturom po nazivu iz kolone „prilog" u fajlu uvoza, a kad toga nema — po rednom broju u nazivu (spec2608-3694.pdf → 3694/2026).
  4. 4
    Pogledaj izveštaj: upareno / neupareno / greške. Neuparene fajlove zakači ručno na fakturi (kartica „Prilozi").

SEF prima najviše 3 priloga po fakturi, ukupno do 25 MB, samo PDF. Na kartici „Prilozi" prekidačima biraš šta ide na SEF, a šta mejlom.

4Izdaj i pošalji sve odjednom

Označi fakture u listi (ili ceo uvoz) i pošalji ih jednim klikom: kupci sa PIB-om na SEF, kupci van SEF-a mejlom, a kupci na SEF-u dobiju i mejl kad faktura ima prilog.

  1. 1
    U listi faktura štikliraj fakture (ili „označi stranicu"), pa klikniIzdaj i pošalji
  2. 2
    Posle uvoza: dugme „Izdaj i pošalji uvezene" šalje ceo uvoz.
  3. 3
    Proveri opcije (izdaj nacrte, SEF, mejl, mejl uz prilog) i po potrebi upiši naslov i tekst mejla.
  4. 4
    Za produkcioni SEF upiši PIB firme kao potvrdu, pa klikniPokreni
  5. 5
    Prati napredak; na kraju preuzmi izveštaj (xlsx) i klikni „Ponovi neuspele" ako je nešto palo (npr. SEF privremeno nedostupan).

Slanje ide u pozadini sa pauzama (SEF 3 zahteva u sekundi, mejl 1 u sekundi) i dnevnim plafonom mejlova (400, zbog ograničenja Gmail-a i sličnih servisa). Greška na jednoj fakturi ne zaustavlja ostale.

Česti problemi

Kupac nema mejl adresu, a nije na SEF-u▾

Kupac bez PIB-a ide samo mejlom — upiši mu mejl na kartici kupca ili u fajl uvoza, pa „Ponovi neuspele".

Kupac ima PIB, ali hoće fakturu mejlom▾

Kupca označite kao „van SEF-a" (oznaka sefDelivery = email u podacima kupca; javite podršci dok ne dobije prekidač u formi) — tada ide mejlom i kad ima PIB.

Dnevni plafon mejlova je dostignut▾

Preostale fakture pošaljite sutra dugmetom „Ponovi neuspele". Veći plafon se podešava po firmi na zahtev.

Sve fakture

Pogledajte i

👥 Klijenti (kupci)🏛️ SEF e-fakturisanje